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    案例2 达到实智能收购黎明网络

    同、贸易双方情况简介

    1、收购方达无疑智能股份有限公司简介

     

    深圳上实智能股份有限公司成立于1995年,凡是国内领先的建筑智能化及省服务商。商店是国家高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业,凡是华夏节能产业协会常务委员单位,华夏自动化学会常务理事单位,智能建筑专业委员会副主任单位。商店被2010年6月在深交所成功上市。 

     

    达到实智能以“被建筑更节省”啊经营宗旨,因为用户需求为中心,因为最大幅度的提升建筑形象和效用、降建设和普通运营资本为对象,因为物联网及智能技术为基础,满足用户都生命周期的建筑机电节能需求。劳动内容包括绿色建筑认证咨询服务,智能化系统专项设计和工程服务,供配电系统专项设计和工程服务,中央空调系统设计、工程和投资运营服务(合同能源管理),和智能卡产品等。至今,达到实智能的用户遍及全国各地,包括深圳市民中心、深圳地铁、华为、长安标致雪铁龙、沃尔玛、大连万达以及恒大地产等。

     

    达到实智能拥有优秀的自主创新能力。内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心,主办起草了《合同能源管理技术通则》相当四件国家重要节能标准,取得了“智能卡一卡一密方法”相当数十件国家发明专利和软件著作权。商店通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001国际体系的证明,有建设部“修建智能化工程正式承包壹层资质”、“修建智能化系统集成专项工程计划一流”和信息产业部“计算机信息系统集成壹层资质”相当“其三上”资质。

     

    修建节能业务。商店因为中央空调系统完全节能解决方案为中心,因为合同能源管理为重要商业模式,通过有独立知识产权的开放式的监测控制平台,结合行业资源,因为EMC001、EMC007相当省解决方案产品,因为首树立的中央空调综合节能样板工程进行工作进行。并且,付出新的产品和经贸模式,因为“能源站”产品进行工作模式创新,连成签约,啊提高打下了好基础。报告期内,商店与了《合同能源管理技术通则》相当国家节约标准的起草,第一入选国家发改委《第一节能服务公司备案名单》、工业和信息化部《工业和通信业节能服务公司引进名单》,取得了“2010华夏节能服务产业年度品牌企业”相当光荣。

     

    2、被收购方黎明网络有限公司简介

     

    黎明网络有限公司成立于1990年,凡是计算机信息系统集成国家一级资质企业、国家计划布局内第一软件公司、国家“火炬计划”重要高新技术企业、深圳市重点软件公司。在公共媒体评选中荣膺 “国内软件公司100强”、“华夏电子政务IT100强”和“深圳市科技公司50强”相当称号。

     

    系统集成和IT培养是凌晨网络技术服务系统的重要部分,从公司创办以来已为全国近千家客户提供专业的工作咨询、系统设计、技术咨询、系统建设、工程监理和认证培训,能够为客户的重要业务提供长期持续的技术支持。黎明网络具备丰富深厚的工程服务经验、完全规范的劳动管理系统,连和IBM、Cisco、Microsoft、Sun、HP、Intel、Oracle相当厂商保持长期紧密的合作关系,劳动能力赢得广泛客户和合作伙伴的高度信任和好评。

     

    作为中华发展历史最长、行业用户最多的正规网络应用产品和劳动提供商,黎明网络分布在为深圳、上海、首都为中心全国各重要城市的技术专家和工作顾问,以按照客户至上的标准,因为更新的见解、领先的技术和不断满足客户需求的正规服务精神,和客户和合作伙伴的工作共同成长,共同推动中国信息化建设的过程和网络应用的产业化发展。

     

    黎明网络主营业务专注于政府和大型企业的消息资源整合,除了证券、政府行业外,在交通行业为取得了突破,积累了深高速、深圳航空、中南运输等客户和案例。然近年的经营业绩由于财务资源缺乏,融资困难,导致其主营业务萎缩,提高为较大影响,较高的财务费用、固定资产折旧影响了商店盈利。

     

    黎明网络在轨道交通领域的自动售检票系统(AFC)、地铁公司基本业务信息系统上的优势,能够与公司现有在轨道交通领域的工作产生协同效应,收购完成后,以进行公司建筑智能化主业的工作范围,增强对客户的全面服务能力

    第二、收购背景解读

    黎明网络有限公司注册资本5000万元,重要专注于政府和大型企业的消息资源整合,除了证券、政府行业外,在交通行业为取得了突破,积累了深高速、深圳航空、中南运输等客户和案例。2006年成功深圳地铁信息管理系统,该项目已实行好并进入后期维护阶段。2009年5月和泰雷兹(Thales)结合联合体,签字深圳地铁4号线二期自动售检票系统(AFC)(合同额2559万元)。

     

    由于负债较高以及大量固定资产折旧,2008年到2010年黎明网络一直亏损。2010年10月31日,黎明网络净资产账面值-1292.24万元。评估值为6572.90万元。导致净资产评估增值的重要原因是由于标的公司的重要固定资产黎明网络大厦发生了7836.81万元的增值。黎明网络大厦为高新技术区工业用房,被高新技术区经济快速发展的影响,目前此类用房市场价格和收入和平均较高,所以黎明网络大厦账面价值和市场价值差距较大,形成较大的评估增值。黎明网络大厦每年可取得超过1500万元的物业收入。

     

    其三、收购方案解析

     

    本次交易分为两只级次:首先等是间接收购等,深圳上实智能股份有限公司收购黎明网络100%股权,直接决定黎明网络;第二等是上市公司增发阶段,达到实智能及其一致行动人因为其所持现有资金认购上市公司新增发股份,实现收购后一体化业务的完整上市。

     

    2010年9月1日,深圳上实智能股份有限公司董事会通过收购预案。少周后,董事会通过重组议案。2010年11月16日,深圳上实智能股份有限公司正式宣布,被让深圳商盈网络有限公司和邓一辉先生分别有的黎明网络有限公司85%和15%的股权。股权转让后,标的公司变为公司的全资子公司,以因达到实品牌继续提高系统集成业务。贸易总标价为6815万元,占上市公司总股本的7.51%。

    四、贸易实施效果

    本次交易就后,母公司达实智能除了有了在轨道交通方面的自动售监票的IFC这个系统的中心竞争要素外,还有了和睦办公研发的一个建筑,这样的话一方面增强了达到实智能的主营业务,一方面拓展了达到实智能的活空间,应该是一个很成功的取得。增强了达到实智能在轨道交通方面的竞争优势,啊为公司的成长提供了一个提高的空中。

     

    黎明网络在轨道交通领域的自动售检票系统(AFC)、地铁公司基本业务信息系统上的优势,能够与上实智能在轨道交通领域的工作产生协同效应,收购完成后,进行上实智能建筑智能化主业的工作范围,增强对客户的全面服务能力。

     

    收购完成后,从上实智能收购钱的2010年财务数据和收购后财务数据对比,商店总资产、总收入和运营利润均显著提升,达到实智能资产规模、收入规模和利润规模都达到了质的变化,中股东明显受益。

    五、受到研究普华眼光

    受到研究普华认为,本次并购中方案步骤、财务重组、资本评估等方面的操作高效性亮点颇多,立即为是本次收购项目成为业内一个速战速决、功能喜人的经典案例的重要原因。通过此次收购,我们认为,达到实智能扩展了工作纵度同深度,增强了商店基本竞争力,啊达到实智能进一步巩固在智慧城市、智能建筑的龙头地位奠定了基础,

     

     

    
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