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    案例9 加加食品收购王中皇帝食品

    同、贸易双方情况简介

    1、收购方加加食品

     

    加加食品集团股份有限公司是集研发、生产、营销为一体的调味食品上市公司,建立于1996年。目前有盘中餐粮油食品(长沙)有限公司、郑州加加味业有限公司、长沙加加食品销售有限公司、加加食品集团(阆中)有限公司等4下全资子公司。归纳实力在国内调味品行业前列。

     

    商店被2012年1月6日成功上市,被叫做“华夏酱油第一道”(股票简称:加加食品;股票代码:002650 )。2012年实现销售收入16.57亿元,利润17584万元。商店聚焦中国家庭厨房,努力打造“华夏厨房食品大家庭”,实行为“加加”铺天盖地酱油为中心,食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、尖端茶籽油、面等多品牌、多种、多渠道协同发展的经营模式。重要品牌有:“加加”----注意于酱油、味精、食醋、酱料等佐料系列;“盘中餐”----注意于普通粮油食品名目繁多;“智慧星”----注意于高端茶籽油系列。 

     

    商店分别在湖南长沙、河南郑州、四川阆中建三大核心生产基地,使用当代生物工程技术,实行品质管理系统、食品安全管理系统和环境管理系统,依照“我们的产品和劳动要让消费者100%满意”的经营理念,实行“买得到、买得起、愿意买”的市场策略,已经在全国三十多只省市设立了1200多只究竟经销商,网络辐射全国城乡市场,啊巨额消费者带来方便、正常、欢乐的味觉体验和健康享受。

     

    2、被收购方王遭遇王

     

    四川王中皇帝味业有限公司在于中国四大古城之一的风水古城---四川阆中,改变建于1992年3月,从一家老字号生产作发展到都透明生产观光园的现代号。凡是西南地区最大的调味品生产基地之一,通过了ISO9001:2000国际质量体系认证。首企盼投资1.3亿元,计划占地面积200余亩,商店有国内领先的调味品酿造技术,已经建成全自动全封闭式无菌灌装、生产为一体的新型数控化设备和专业车间。有年产10万吨生产能力。商店总坚持为客健康为已经无,近来汇集酿造名师,取得众家的丰富,秉承传统工艺,引进现代科技,如果“贵族王中皇帝”“ 如果你”品牌酱油、食醋、调味品系列风味更加突出。

     

    商店在十分研本地传统特色产业调味醋原使用中草药制曲、地下低温固态发酵四百多年历史的基础上,和大专院校合作,共同研制现代生物菌种技术和现代工艺技术和俗工艺相结合。重要生产、研制、付出“贵族王中皇帝”牌系列、“如果你”牌系列醋、酱油、面酱、红辣椒酱、豆腐乳、豆豉、调味酱、回锅肉酱、鸡精、味精、清心饮品等多达到300多系列项目。因为选料精致、工艺独特,所以有陈酿老道、质量鲜味美、酸味柔和、豉热浓郁、可口醇绵厚、吃药兼备、忍储多用相当特征,实质调味之佳品。

    第二、收购背景解读

    加加食品是国内第一下上市的酱油行业龙头,商店的产品构成为酱油和植物油为主。2012年上半年营业总收入为8.06亿元,其中酱油业务实现收入3.94亿元,占据了商店即半的进项来源。如果同期酱油业务的毛利率为35.1%,在各工作受毛利最高,酱油业务对加加食品的重要可见一斑。

     

    王中皇帝食品拥有的“贵族王中皇帝”品牌,已经被商务部认定为“华夏老字号”,连多次获得“四川名牌产品”、“四川省著名商标”相当光荣。针对加加食品而讲话,收购王中皇帝,一方面弥补了产能不足,一方面扩大了商店的销售半径,不但有利于渠道下沉,增强市场到率,并且还有效地降低了物流成本。

    其三、收购方案解析

    1、加加食品收购王中皇帝味业合计持有的指定公司100%股权; 

     

    2、加加食品以10,130万元支付股权转让款(其中王中皇帝味业股权转让价款为人民币7,367.55万元,王仕华股权转让价款为人民币2,762.45万元); 

     

    3、签订股权转让协议后的会方式: 

     

    加加食品和王中皇帝味业均同意成立“股权转让款监管帐户”连共同监管; 股权转让协议生效后2单工作日内,加加食品向该监管帐户支付人民币1,000万元,作为加加食品履行本协议的定金; 

     

    钱到钱后10单工作日内,王中皇帝味业及指定公司负责办理完毕全部股权转让手续、全部资产交割工作,加加食品收到相关法定证明文件的日起3单工作日内再付诸股权款人民币8,623万元到该监管账户,至今,会总额约占全部10,130万元股权款的95%; 

     

    加加食品确认王中皇帝味业及指定公司及(包括没有发生不履行或违股权转让协议 “陈和保证”受到外条款)全部要求,确认无其他遗留、隐身法律问题和加加食品行使权利的阻力时的3单工作日内,再付诸尾款507万元到该监管账户。 

     

    全部股权转让价款的95%即使9,623万元到达监管账户的日即为本协议交易成立日,该日起的5单工作日内,该监管帐户中的资金以以下顺序支付:抵扣清偿交易过程中因王中皇帝味业及指定公司的过错造成加加食品的损害、损失、付出、其他类似费用,这些错误包括可不制止在本次股权转让中违反陈述和保管、在本次转让的股权上设立任何保管权益以致该叫收购股权的价值减少,或者在交易成立日前或之时发出本股权转让协议所述需额外承担的存活债务之外的其他债务;和本股权转让协议规定的其他抵扣情形; 

     

    以实行前述抵扣清偿之后的余款付给王中皇帝味业指定的账户;尾款507万元在相应要求极全部达到时的3单工作日内可付给王中皇帝味业指定的账户。已经全部达到或发生力不从心达到事项时均须经加加食品和王中皇帝味业以书面文件确认,双方应就未达成事项商定王中皇帝味业对加加食品的增补(赔偿)金额,在尾款中看偿给加加食品。 

    四、贸易实施效果

    家庭食品基于快速构建区域市场品牌和渠道的需要,通过反复考察比较选择收购王中皇帝食品,连以利用公司第一公开发行股票上市的超额募集资金进行收购。收购完成后,王中皇帝品牌和渠道均由公司有,王中皇帝食品原投资人不再使用王中皇帝品牌和渠道和从事和公司同业务。商店可使用王中皇帝品牌和渠道基础,发挥其区域品牌影响力及核心技术力量,赶忙扩充公司的酱油生产能力和进行新产品类别延伸,计划将酱油产能增加到年产50,000吨、新建植物油产能50,000吨。该项目全面营运后,每年开展为公司新增销售收入1亿元以上,新增毛利3,000万元以上。依照项目的实行以加快实现对西南、西北市场的韬略布局,针对商店未来向上以发生积极影响。

    五、受到研究普华眼光

    从本次收购中,受到研究普华发现,本次收购王中皇帝在和市政府和国资委、证监会、交易所等监管机构的联系方面举行得比全面,啊取得了各个机关的大力支持,如果组合的各工作在原定的计划时框架内顺利完成。此外,由于上市公司及那个控股股东经营情况多较为复杂,进行主业做,随即实现整体上市不容许是一个简单的计划或在短期内就能够完成的,并购双方经过制定具前瞻性战略规划,啊此次并购提供了好的保。

     

    受到研究普华认为,通过此次收购,一方面可弥补加加食品在产能方面的不足,一方面可加深企业对西方市场的韬略布局,实现品牌、项目、渠道的联动和附加效应,造福加加食品而深挖西部这片大市场。

     

     

    
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